[매매일지] 오리온 주가 차트분석 (2.14매수)

돈공부

[매매일지] 오리온 주가 차트분석 (2.14매수)

달콤비 2025. 2. 20. 23:18

개인적인 분석이며, 개인 주식 일지이므로 매수에 대한 의견은 아니며 투자 결정은 개인의 재무 상황과 투자 목표에 따라 다를 수 있으므로, 본 분석은 참고용으로 활용하시고, 필요시 금융 전문가와 상담하시길 권장드립니다.

아직. 매도전인 오리온
2월 19일 20일 추가 매입

매수시엔
1. 지수보다 강한가?

2. 시장의 재료와 어울리는 가?

3. 매수세(세력)이 매집중인가?

4. 영업이익/부채/자본은 어떠한가?

5. 시가총액 2천억 이상인가?

6. 위 내용을 포함한 상태로 눌림 구간에 있는가?

항상 염두해서 매수를 한다.

1. 지수 대비 강한가? ✅ (부합)

✔ 최근 3개월동안 코스피 지수 상승률보다 강했다.

현재 주가: 110,100원 (2025년 2월 20일 기준)
지수 대비 성과: 6개월 전에는 코스피보단 약했지만, 그 후 코스피보다 강한 흐름을 보이며 최근 3개월 동안 오리온의 주가는 약 12% 상승하였으며, 이는 같은 기간 코스피 지수의 상승률을 상회하는 성과입니다.

✔ 볼린저 밴드 분석

현재 주가는 볼린저 밴드 중간선(20일 이동평균선) 아래에 위치
110,000원 돌파 시 단기 상승 가능성
단기 하락 시 104,000~105,000원 지지 여부 확인 필요

2. 시장 이슈와의 연관성 ✅ (부합)

✔ 글로벌 식품 시장에서의 입지 강화

오리온은 중국, 베트남, 러시아 등 해외 시장 매출 비중이 64%에 달하며, 글로벌 경제 상황 변화에 민감하게 반응하는 기업입니다.
특히 중국 및 베트남에서 강한 매출 성장세를 유지하고 있으며, 해외 소비 트렌드 변화에 따라 성장 기회를 지속적으로 창출하고 있습니다.

✔ 건강 지향 제품 출시 및 소비 트렌드 변화 대응

제로슈거 제품, 프로틴바, 식물성 원료 활용 간식 등의 건강 지향 제품을 출시하며 소비자 니즈를 반영하고 있습니다.
2024년 글로벌 소비 트렌드는 건강 중심의 간식과 맞춤형 식품으로 변화하고 있으며, 오리온은 이에 적합한 제품을 시장에 내놓고 있음.

✔ 리오프닝 효과 지속

베트남, 중국 등 아시아 시장 내 외식 및 소비재 소비 증가로 인해 제과 시장 확대 가능성이 높습니다.

3. 기관 매수세 ✅ (부합)

✔ 기관 투자자 동향

최근 3거래일 동안 기관 투자자는 116,000주를 순매수하였으며, 외국인 투자자는 15,000주를 순매도하였습니다. 기관의 적극적인 매수세는 긍정적인 신호로 해석됩니다.

4. 재무 상태 ✅ (부합)

✔ 영업이익 및 매출 성장세 유지

매출액: 2024년 9월 기준, 전년 동기 대비 4.6% 증가하여 2조 9,600억 원을 기록하였습니다.
영업이익: 동기간 9.1% 증가하여 4,940억 원을 달성하였습니다.
당기순이익: 2.6% 증가하여 3,720억 원을 기록하였습니다.
영업이익률: **17.1%**로, 업계 평균을 상회하는 우수한 수익성을 유지하고 있습니다.

✔ 부채비율 안정적 (100~150% 이하 충족)

부채비율 약 77.2%, 재무구조 양호
현금흐름이 양호하며, 영업활동현금흐름(OCF)도 안정적인 증가세
재무건전성 : 2024년 9월 기준, **28.5%**로 매우 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

5. 시가총액 ✅ (부합)

✔ 시가총액 규모

현재 시가총액 약 4조 3,529억 원, 2,000억 원 이상의 기준 충족

6. 위 내용을 포함한 상태로 눌림 구간에 있는가?

볼린저 밴드 분석:
- 현재 오리온의 주가는 볼린저 밴드 상단을 상향 돌파한 상태로, 이는 강한 상승 추세를 나타냅니다.
- 다만, 상단 돌파 이후에는 단기적인 조정이 발생할 수 있으므로, 눌림목 구간을 형성할 가능성도 있습니다.

7. PER(주가수익비율) ✅ (부합)

✔ PER(주가수익비율) 업종 평균 대비 저평가

현재 PER 11.35배, 식품 업종 평균 보다 낮음
배당 수익률 1.15%, 배당 정책은 보수적이지만 안정적인 수익 창출 구조 보유

📌 매수 타점 분석 (Technical Analysis)

네이버 증권에서 찾아보니 3곳에서 투자의견 매수가 나옴

🔹 단기 매수 전략 (눌림목 매수)

📌 매수 구간: 105,000원~107,000원

볼린저 밴드 하단 + 60일 이동평균선 지지 가능성
단기 반등을 노리는 투자자라면 104,000~105,000원 구간에서 분할 매수 전략

📌 손절 라인: 100,000원

100,000원 이하로 하락 시 지지선 이탈 가능성 있으므로 리스크 관리 필요

📌 오리온 주가 체크

✅ 오리온은 글로벌 식품 시장에서 강한 입지를 보유한 기업이며, 해외 매출 증가와 건강 지향 제품 출시가 긍정적인 요소
✅ PER 11.35배로 저평가 상태 & 부채비율 안정적
✅ 단기적 조정 중이나, 104,000~105,000원 지지 확인 후 매수 타점 고려 가능 / 10만원 이하로는 손절매
✅ 기관, 외국인 투자자 매수세 확인 필요
✅ 장기 투자자는 108,000원에서 분할 매수 가능, 목표 주가 125,000~130,000원

✅ 주의사항 단기적 주가 상승 이후 조정 가능성, 외부 경제요인에 따른 시장 변동성

달콤비가 공부하기 위해 작성하는 자료이며, 그냥 참고만 부탁드립니다.